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中国汽车工业核心地区——上海、吉林、广东区域汽车供应链梳理

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  核心观点

  汽车作为我国支柱产业,工信部供应链畅通协调平台上线、各地有序复工。本轮疫情始于三月,广东、上海、吉林三个地区作为我国汽车工业的核心地区,不同程度受疫情影响。汽车作为支柱产业,为了缓解疫情造成的供应链物流问题,工信部4月11日上线“汽车产业链供应链畅通协调平台”,帮助供应链企业及时反馈和解决困难问题,各地有序复工。

  上海、广东、吉林为我国汽车工业核心地区。2020年三个地区汽车产量为844万辆,占我国汽车总产量33%;2020年三个地区乘用车销量为293万辆,占我国汽车总销量15%。上市企业层面,自主零部件企业约有23家在疫情影响地区,其中上海地区17家、长春地区4家、广州地区2家。疫情影响地区外资零部件企业有21家,包含bosch、yazaki、denso、JTEKT、采埃孚、magna、弗吉亚等,配套客户设计大众、通用、福特、上汽、一汽、丰田、奔驰、宝马等。

  上海、广州、吉林产能及产业链分析:根据爱普搜的数据,上汽集团2021年产能为1013万辆,其中上海地区产能为196万辆,约占总产能19%;广汽集团2021年产能为262万辆,其中广州地区产能为191万辆,约占总产能73%;一汽集团2021年产能为442万辆,其中吉林+广州地区产能为170万辆,约占总产能38%;特斯拉:国内工厂产能45万,均为上海地区。蔚来汽车规划产能24万,疫情影响地区无产能。小鹏汽车2021年产能30万辆,其中10万辆产能在广州地区。

  风险提示:汽车芯片产能风险,销量下行风险,传统企业变革风险。

  汽车作为我国支柱产业,工信部供应链畅通协调平台上线、各地有序复工

  汽车为我国支柱产业,占工业增加值2%、限额以上批零28%

  本轮疫情始于三月,考虑到汽车供应链的高度相关性,广东、上海、吉林三个地区作为我国汽车工业的核心地区,不同程度受到疫情影响,本篇报告试图探讨疫情对汽车工业的影响。

  汽车作为我国支柱产业,2021年我国汽车重点企业工业增加值为7172亿元,占全部工业增加值的2%;2021年汽车类限额以上批发和零售额为43787亿元,占限额以上批发和零售总额比重为28%。

  工信部供应链畅通协调平台上线,各地有序复工

  为了缓解疫情造成的汽车产业链供应链物流的问题,工信部4月11日上线了“汽车产业链供应链畅通协调平台”,帮助汽车产业链供应链企业及时反馈和解决实际困难问题。

  吉林:一汽集团有序复工。4月11日,掌上长春发布新闻,按照省委省政府的统一部署,省工信厅全力支持帮助一汽集团分批有序复工复产。南关区制定详细的《统筹推动疫情防控和一汽集团复工复产工作方案》,由区疫情防控稳增长专班牵头,区发改局联合多部门共同推动,通过精准放行、精准对接、精准服务,全力支持一汽集团及供应链企业复工复产。截至13日12时,南关区已经对符合复工条件要求且本人要求复工的116名一汽职工全部放行。另有58名员工,将陆续进入复工状态。

  上海、广东、吉林为我国汽车工业核心地区

  上海、广东、吉林约占汽车产量33%,销量15%

  广东、上海、吉林约占我国汽车生产总量的三分之一。2020年三个地区汽车产量为844万辆,占我国汽车总产量33%,其中上海生产265万辆、占比10%,吉林生产266万辆、占比11%,广东生产313万辆、占比12%。汽车产业增加值的角度,广东、上海、吉林2015年汽车产业增加值为3230亿元,约占我国汽车工业增加值的31%。

  广东、上海、吉林约占我国乘用车销量的15%。根据上险数数据,2020年三个地区乘用车销量为293万辆,占我国乘用车总销量15%,其中上海上险数为61万辆、占比3.2%,吉林上险数为27万辆、占比1.4%,广东上险数为205万辆、占比10.7%(其中广州地区2019年上险数为49万辆,占2019年上险数2.4%)。

  对于疫情相对比较严重的上海地区,2月7日至4月3日上险数下降较多,但考虑到上海为限购地区,预计随着疫情缓解需求逐步恢复。2019年上海乘用车上险数为60.6万辆。分品牌来看,大众上险10.1万辆,占比17%;别克上险5.4万辆,占比9%;荣威上险4.5万辆,占比7%;奔驰上险数3.2万辆,占比5%;宝马上险数3.0万辆,占比5%;奥迪上险数2.9万辆,占比5%;丰田上险数2.8万辆,占比5%。

  而在疫情影响相对较小的珠三角地区,我们通过观测2月7日至4月3日上险数,需求没有出现明显下滑。

  吉林地区,我们通过观测2月7日至4月3日上险数,上险数明显下滑。预计随着疫情缓解,需求将逐步恢复。

  零部件:上市自主零部件企业约23家、外资零部件企业23家

  上市企业层面,自主零部件企业约有23家在疫情影响地区,其中上海地区17家、长春地区4家、广州地区2家。

  上海地区:共有17家上市汽车零部件企业,2020年总营收1773亿元,主要供应主机厂为上汽集团、宇通客车东风汽车、福特、戴姆勒、本田、丰田等。

  长春地区:共有4家上市汽车零部件企业,2020年总营收368亿元,主要供应主机厂为一汽集团、吉利、北京奔驰等。

  广州地区:共有2家上市汽车零部件企业,2020年总营收10亿元,主要供应主机厂为宇通客车、比亚迪、金龙汽车等。

  根据我们的梳理,疫情影响地区外资零部件企业有21家,包含bosch、yazaki、denso、JTEKT、采埃孚、magna、弗吉亚等,配套客户设计大众、通用、福特、上汽、一汽、丰田、奔驰、宝马等。

  整车:上海、广州、吉林产能及产业链分析

  上汽集团:上海地区产能约占总产能19%

  根据爱普搜的数据,上汽集团2021年产能为1013万辆,其中上海地区产能为196万辆,约占总产能19%。

  分品牌来看,上汽乘用车2021年产能为150万辆,其中上海地区为20万辆,约占13%;上汽大通上海地区无产能;上汽大众2021年产能为289万辆,其中上海地区为128万辆,约占44%;上汽通用2021年产能为218万辆,其中上海地区为48万辆,约占22%;上汽通用五菱上海地区无产能。

  产业链分析:除华域汽车外,有三家零部件企业营收中上汽集团为第一大客户,分别为万向钱潮、ST八菱、无锡振华;st八菱、无锡振华营收中上汽集团占比分别为68%、63%。

  广汽集团:广州地区产能约占总产能73%

  根据爱普搜的数据,广汽集团2021年产能为262万辆,其中广州地区产能为191万辆,约占总产能73%。

  分品牌来看,广汽传祺2021年产能为80万辆,其中广州地区为35万辆,约占44%;广汽本田2021年产能为36万辆,均为广州地区;广汽丰田2021年产能为70万辆,均为广州地区;广汽新能源2021年产能为20万辆,均为广州地区;广汽菲克2021年产能为32.8万辆,其中广州地区为30万辆,约占91%。

  产业链分析:福耀玻璃、德赛西威、新泉股份供应玻璃以及智能座舱、三角显示屏、内外饰件。分品牌,广汽本田,长话股份供应紧固件以及冲焊件;广汽丰田,金股股份供应车轮,阿尔特供应动力系统;广汽埃安,孚能科技、宁德时代供应电芯。

  一汽集团:吉林+广州地区产能约占总产能38%

  根据爱普搜的数据,一汽集团2021年产能为442万辆,其中吉林+广州地区产能为170万辆,约占总产能38%。

  分品牌来看,一汽轿车2021年产能为41万辆,均为吉林地区;一汽红旗新能源厂2021年产能为20万辆,均为吉林地区;一汽大众2021年产能为283万辆,其中疫情影响地区为81万辆,约占29%;一汽丰田2021年产能为65万辆,其中疫情影响地区为10万辆,约占15%;一汽吉林2021年产能为18万辆,均为吉林地区。

  产业链分析:有11家零部件企业营收中一汽集团为第一大客户,分别为一汽富维、

  富奥股份、宁波华翔、标榜股份、密封科技、中铁特货、致远新能、金钟股份、浙江黎明、雪龙集团、华依科技。其中,一汽富维、致远新能2020年营收中一汽集团占比超过50%。

  特斯拉&蔚来&小鹏

  特斯拉:国内工厂产能45万,均为上海地区。蔚来汽车规划产能24万,疫情影响地区无产能。小鹏汽车2021年产能30万辆,其中10万辆产能在广州地区。

  产业链分析:

  小鹏汽车:精进电动-UW、立中集团、四会富仕、常熟汽饰、万安科技、三花智控、德赛西威、科博达、宁德时代、欣旺达、欣锐科技、联创电子、华阳集团、德赛西威、比亚迪、长信科技、天成自控。

  蔚来汽车:瑞可达、三花智控、均胜电子、科大讯飞、德赛西威、宁德时代、福耀玻璃、江淮汽车。

  特斯拉:新泉股份、联创电子、均胜电子、四维图新、天汽模、宁波华翔、拓普集团、文灿股份、万丰奥威、东睦股份、东山精密、中鼎股份、凌云股份、宏发股份、三花智控、杉杉股份、洛阳钼业、寒锐钴业。

(文章来源:国信证券)

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