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百嘉基金黄艺明:稳增长政策加速落地 权益市场中枢有望上移

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  一季度经济数据和3月经济数据已经出炉,百嘉基金权益投资部负责人黄艺明近日表示,今年一季度GDP增长4.8%,较2021四季度的4.0%有所加速,显示主要指标增速基本稳定,开局总体平稳,经济延续复苏态势。他表示,伴随稳增长政策发力,后续宏观经济运行有望平稳向上,投资者信心有望逐步恢复,权益市场中枢有望上移。

  黄艺明表示,下一阶段,他对市场的看法中性偏积极。尽管制约市场向上的国际地缘政治冲突、大宗商品价格高企、美联储加息等负面因素仍然存在,但经过2022年以来权益市场系统性风险的释放,当前沪深300静态PE约12倍左右,已处近10年以来的中枢偏下(约20-30%左右分位),中长期投资价值逐步显现。叠加政策跨周期调节,上市公司整体盈利有望下半年触底向上,结构性机会亦有望逐步呈现。

  在应对策略上,黄艺明表示将提高权益仓位的灵活度,相机抉择,整体均衡,但有所侧重。在投资方向上,黄艺明建议可重点关注国家政策扶持、复产复工背景下的科技创新与消费复苏。科技创新方面,上半年受制疫情多地反复,相关行业需求下行、开工率下降,但以光伏、半导体分立器件、新能源汽车、汽车电子为主的科技行业有望迎来复苏。在消费方面,作为“长坡厚雪”、牛股频出的消费行业,碍于疫情反复,当前整体行业估值已回落至历史合理或偏低水平,后续食品饮料、餐饮旅游、家电家居等行业,景气度有望环比上行。

(文章来源:中国证券报·中证网)

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