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超募50亿 年内最贵新股今日敲钟!弃购7.8亿刷新历史 主承销商砸进9亿!

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  今日将有4只新股上市,包括年初以来最贵新股纳芯微。

  科创板的芯片股纳芯微全身都是关注点。该股发行定价230元,为今年以来最高价新股。纳芯微拟募资7.5亿元,最终募资58亿元,超募近50亿元,被称为年内的“超募王”。纳芯微被散户网上弃购了7.8亿元,弃购金额创历史新高。该股主承销商在包销了7.8亿元的情况下,还有约1亿元的战略投资,也就是一共砸了约9亿元。

  A股IPO史上最贵新股禾迈股份定价557.8元,上市后不仅没有破发,反而大涨。纳芯微能否成为第二只“禾迈股份”,今日上市表现备受关注。除了纳芯微外,赛微微电、清研环境、欧圣电气这三只新股也于今日上市。其中,赛微微电的网上弃购金额也多达1.23亿元。

  纳芯微定价230元,被弃购7.8亿元

  新股纳芯微的发行结果公告显示,本次A股IPO网上发行,投资者弃购338.15万股,弃购金额高达7.8亿元,占本次网上发行总数872.35万股的38.76%,即将近4成的网上中签散户选择了弃购。不过网下投资者弃购股份和金额为0。

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  7.8亿元的弃购额,不论是绝对额,还是弃购比例都再度刷新历史,弃购导致承销商的包销金额也超过了历史上最高的中国移动,后者是去年底发行今年初上市的,弃购金额达到了7.56亿元。纳芯微的弃购金额也大幅超过了近期同样在科创板上市的经纬恒润,后者被弃购金额达3.95亿元。

  从弃购比例来看,不论是网上将近40%的弃购,还是13.38%的包销总比例,也都是历史纪录。不仅是2016年新股信用申购以来,也是A股30多年历史罕见的纪录。

  纳芯微本次IPO的保荐机构和主承销商是光大证券,这次的弃购由主承销商进行包销。7.78亿的包销,以及还有子公司光大富尊1.16亿元的战略配售,光大证券及子公司这一单“砸”了将近9亿元。

  光大证券这单的保荐费和承销费高达2.03亿元,其中保荐费300万元,而承销费用高达2亿元。

  券商建议上市后保持关注

  公司官网介绍,纳芯微电子是国内高性能高可靠性模拟及混合信号芯片设计公司。

  据了解,公司自2013年成立以来,专注于围绕各个应用场景进行产品开发,由传感器信号调理ASIC芯片出发,向前后端拓展了集成式传感器芯片、隔离与接口芯片、驱动与采样芯片,形成了信号感知、系统互联与功率驱动的产品布局。

  招股材料显示,纳芯微最近几年的业绩狂飙突进,2020年净利润为5052万元,2018年、2019年净利润不到1000万元甚至亏损,不过增速很快。2021年就达到2.21亿元,2022年一季度又是翻倍式增长,净利润预计7000万-1亿元,营业收入2.5亿-3.5亿元。

  招商证券研报称,考虑到公司产品线不断拓展,并且在通讯、工控、汽车等领域拓展顺利,同时隔离和接口、驱动和采样等产品国产化率仍然较低,未来国产替代空间广阔,预测纳芯微2022/2023/2024年营业收入分别为16.0/21.2/27.6亿元,归母净利润分别为4.6/6.5/8.5亿元,对应发行后的每股盈余分别为6.08/8.63/11.17元。

  招商证券表示,本次发行价格为230元/股,对应发行市值为232.45亿元,对应2021年静态市盈率为105倍,对应2022年--2024年市盈率为50/36/27倍。公司后续不断深耕泛能源、汽车等高壁垒和成长领域,未来成长空间广阔,上市后建议保持关注。

  浙商证券表示,预计公司2022年-2024年营收分别为 15.3/21.5/29.0亿元,同比增长77.22%/40.43%/35.31%;实现归母净利润4.80/6.98/9.49 亿元。对应每股盈余4.75/6.91/9.39元。公司为模拟芯片细分领域龙头,布局消费、工业 、汽车多个领域。下游应用景气度较高,选取思瑞浦,圣邦股份,艾为电子三家模拟公司作为可比公司。给予公司2022年65倍估值,对应市值312亿元。

  这三只股票也今日上市

  除了纳芯微外,N赛微、清研环境、N欧圣这三只新股也于今日上市。

  赛微微电发行定价74.55元,发行市盈率约184倍。公司主营业务为模拟芯片的研发和销售,主营产品以电池管理芯片为核心,并延展至更多种类的电源管理芯片,具体包括电池安全芯片、电池计量芯片和充电管理等其他芯片。

  赛微微电2019-2021年分别实现营业收入0.89亿元、1.8亿元及3.39亿元,增速分别为31.93%、102.98%及88.31%,年复合增速为95.51%;实现归母净利润0.04 亿元、0.32亿元及0.89亿元,增速分别为7.69%、782.15%及174.86%,年复合增速为392.41%。

  清研环境发行定价19.09元,发行市盈率33.39倍。公司是专注于快速生化污水处理技术研发和应用的高新技术企业。自成立以来,公司以建设领先的高端环保装备研发推广服务平台为目标,面向污水处理领域应用难题,向客户提供污水处理工艺包及相关服务,致力于成为水处理创新技术装备化变革的引领者。

  欧圣电气发行定价21.33元,发行市盈率32.48倍。公司的主营业务为空气动力设备和清洁设备的研发、生产和销售,主要产品为小型空压机和干湿两用吸尘器。公司是国内综合优势领先的空气动力设备和清洁设备制造商之一,是江苏省科技厅、财政厅、税务局联合认定的“高新技术企业”。此外,公司拥有行业内领先的实验设备和产品检测能力,公司实验室已成为获得 Intertek 认可的卫星实验室。

  破发新股具有这些特征

  最近新股频频破发也让投资者比较担心,中信证券此前梳理出了破发新股的一些共性特征。

  首先看新股类型。中信证券通过梳理数据发现:2021年10月以来,首日破发的新股全部来自创业板和科创板,也就是100%属于注册制新股。而核准制下的主板新股(沪深两市主板),则没有新股破发。

  其次看估值高不高。破发新股市盈率有一个特征:要么高于23倍,要么尚未盈利。对于首日破发潮新股,剔除尚未盈利的后,82.61%的个股发行市盈率高于行业,这也是一个关注的信号。

  另外,从盈利情况来看,未盈利新股中,40%的个股首日破发;而盈利新股,只有4%的新股破发。

  第四,看发行价高低。中信证券通过数据回测,发现新股上市后的表现与发行价高低有一定相关性。破发新股中,绝大部分是高发行价;而涨幅靠前的新股,绝大部分的发行价较低。

(文章来源:券商中国)

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