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巨丰微策略:整理不改反弹趋势 下周A股或突破3300点?

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  观点:尽管7月PMI掉落荣枯线下方,但5月以来的回升趋势确立,国内经济从衰退逐步走向复苏,对市场起到一定的支撑和提振。当然,此前经济确定性爬坡之后,复苏过程仍有反复,或影响市场节奏。不过,在情绪整体回升以及流动性相对宽松提振下,结构性行情仍有望延续。短期,海外美国通胀有见顶预期,美股迎来技术性牛市。国内多重不利因素影响削弱,投资者情绪改善,市场结构性行情当中迎来上行趋势。本周,指数放量拉升后迎来整理蓄势,成交量释放下,下周仍有再次上冲的动力。

  昨日普涨之后,今日沪深两市小幅低开,开盘后煤炭等周期类板块表现,并带领指数震荡回升,一度翻红。不过,其他指数表现较弱,整体震荡走低。午后,沪指昨日收盘上下波动,而深成指小幅走弱。盘面上,煤炭大涨领衔,石油石化、交通运输、公用事业以及食品饮料等涨幅居前,而国防军工领跌,电力设备、电子、通信以及汽车等跌幅居前。

  昨日突然大涨之后,出现了阶段的积极现象:一方面,两市成交重回万亿,尤其是上行中的成交释放,还是有一定的提振作用的。而与此同时,北向资金大幅净流出,这也表明短期市场情绪回升下,海外资金也开始蠢蠢欲动;另一方面,金融等价值类品种抬头。这是市场相对活跃的时候才有的,尤其是证券板块的异动。

  不过,这种向好的势头并没有延续,而今日市场也未能再次拉升,而是震荡整理蓄势,这也充分表明当前市场的结构性行情的明显。具体来说,昨日市场近乎普涨中,高位赛道股迎来分化,资金的跷跷板效应相对明显。而金融股拉升之下,市场也没有出现更大成交释放,这就充分表明当前市场整体还是存量资金的博弈。

  因此,尽管昨日市场大涨,但并不意味着趋势性的行情就此展开。而尽管昨日和今日,金融股都有表现,但也不意味着市场风格就此转换。相对来说,在经济复苏以及政策宽松之下,市场向好的本质没有改变。但经济弱复苏以及增量政策不济预期下,市场整体热情不高,存量博弈或是一段时期的主基调,而这种基调下,结构性行情就还有反复。

  当然,在这个结构性行情中,阶段性的预期变化都会影响市场波段的涨跌。7月到8月初的下行主要还是预期降低的直接反应,而8月以来的反弹则主要还是情绪的回升,这个阶段,才刚刚开始。如果没有其他利空,在当前的节奏下,在本周的整体抬升下,市场就仍有结构上行的基础和动力。仅从技术面参考,3300点一带是此前密集成交区,不过指数已经无限接近,一旦成交量持续过万亿,突破也仅是迟早的事情。

  所以,我们对近期的行情不悲观,在整体情绪回升下,我们看好指数反弹的延续。机会方面,业绩为主的中报行情仍是主线,高成长板块分化下,建议关注估值更加合理的半导体板块,同时,中报披露逐步进入后期,对于部分的价值股也可做短期的关注,比如股息率高的银行以及估值较低的证券板块。

(文章来源:巨丰财经)

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