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上投摩根陈思郁:关注高景气度成长赛道

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  8月12日,上投摩根基金经理陈思郁发表市场观点称,随着国内经济逐渐复苏,A股、港股和中概股都开始走强。陈思郁预计,市场下半年有望走出独立行情。

  陈思郁强调,展望未来,A股未来长期向上的方向不会改变,预计本轮的市场恢复情况或较2019年至2020年的牛市更加温和。

  陈思郁进一步指出,预计下半年将以结构性行情为主,部分个股和赛道或将迎来景气度上行的基本面拐点。由于我国的产业竞争力正逐步转向高附加值方向,因此瞄准天花板相对更高、成长空间相对更大的成长股,有望获得更好的投资效果。具体而言,陈思郁认为,高景气板块仍将集中于光伏和新能源车等板块。

  就细分板块而言,陈思郁指出,新能源车板块随着渗透率的长期提升,其未来增速也比较确定。此外,与新能源车相关的轻量化和智能化应用等细分板块阿尔法属性较强,同样值得关注。此外,陈思郁也较为关注尚处于“左侧交易窗口”的大消费板块、相对刚需的医美、受益于渗透率提升的人造钻石以及酒店行业。

(文章来源:中国证券报·中证网)

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