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交付受阻叠加海风装机“缩水” 风机企业Q3业绩分化明显 在手订单充足明年仍可期

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  海风装机量的大幅下降,叠加交付受阻,风电整机企业2022年第三季度业绩分化明显,部分风电整机企业营收和利润大幅缩水。不过今年是招标大年,风机企业在手订单充足,来年业绩仍然可期。

  “今年海风装机量明显下滑,公司业绩跟着回落。三季度末公司在手订单高于去年同期,今年签订的合同大部分是明年交付的,公司明年业绩有望得以保证。”国内某风机企业相关负责人对财联社记者表示。

  除了陆上风电与海上风电的市场调整外,风电剧烈的价格变动也引人关注。行业“价格屠夫”三一重能(688349.SH)和运达股份(300772.SZ)爆出的超低价频频震惊行业。比如今年一季度,三一重能曾将陆上风电“打”至1408元/kW.“最近几个月陆上风电价格企稳,海上风电仍有下探空间。不过,最近三一重能投的几个标还是较为低价,为风机价格带来一定不确定性。”北京某券商风电研究员对财联社记者分析道。

  冷热不均

  因为企业战略定位不同,打法各异。市场风云变幻之际,各整机商交出的三季报成绩单冷热不均,分化严重。

  财联社记者统计发现,金风科技(002202.SZ)、电气风电(688660.SZ)均出现营收、净利同比大幅下滑的情况;明阳智能(601615.SH)、三一重能净利同比略有下降,只有运达股份营收、净利双增。

  从Q3扣非净利看,运达、明阳、金风、电气风电分别同比增长1.67%、-10.75%、-69.41%、-225.03%,三一重能预计在-1.72%到-6.58%之间,业绩表现分化较大。

  海上风电抢装结束,海上风电龙头电气风电受伤最为严重。电气风电表示,去年受2021年海上风电“抢装潮”影响,至2022年9月底中国海上风电装机总量同比有所回落,对公司三季度交付量有所影响。

  同时,公司部分市场区域的订单项目进度不及预期,导致订单交付延迟,也对公司业绩造成了部分影响。此前在接受机构调研时,金风科技曾预计三季度出货4GW,而三季报显示实际出货不足3GW。

  “受疫情、工程施工进度等因素影响,部分零部件供应紧张,七、八月行业下游施工进度较为缓慢,交付不及预期,9月有所好转,但是三季度出货量整体不及预期,四季度交付量肯定超越三季度。”前述风电整机企业相关负责人对财联社记者表示。

  另外,市场份额的此消彼长也是业绩分化的原因之一。2021年,金风科技市场份额由2018年的32%下滑至20%。2022年截至目前,据分析人士判断,其市场份额进一步下滑,此前市场份额较小的三一重能、运达股份乘机抢占市场,营收规模迅速扩大。

  订单充足

  2022年第三季度业绩有好有坏,但风机整机企业在手订单均十分充足。

  前三季度金风科技在手订单量创新高。金风科技披露,截至三季度末,其在手订单达26.07 GW,创历史新高。其中,中速永磁(MSPM)产品订单达17.52GW,占比达69%。

  运达股份方面,公司2022年Q3新增订单环比提升24.7%,下半年拿单步伐加快;累计在手订单15.02GW,并且在手订单以5MW及以上机型为主,风机大型化趋势显著。

  电气风电同样在海风退潮的年份积极拓展市场,至今年三季度末,公司新增订单4.9GW,累计在手订单10.88GW。

  三一重能在接受结构调研时表示,今年预计装机容量在45-50GW左右,明年装机容量较今年会有较大幅度提升,预计明年装机容量在70-80GW左右。

  太平洋证券统计,9月新增风电招标5.82GW,其中海风0.2GW,陆风5.62GW.1-9月风机招标约69.54GW,其中陆风招标量56.75GW,海风招标量12.79GW,远超21年全年海风招标量2.79GW。

  中标价格方面,据统计,2022年1-9月份,陆风机组投标均价分别为2069、1961、1872、1902、1875、1939、1888、2068元、1840元/kW,陆风价格环比略有下降。9月海风有三个项目公布了中标价格,平均中标价为3544.42元/kW。

  北京某券商风电研究员对财联社记者表示,明年市场属于增量市场,风机企业业绩分化可能不像今年这么明显。“明年主要执行今年的合同,价格方面,陆风价格有稳定的趋势,虽然最近三一重能有几个标价格仍然较低,但是预计下降幅度有限。海风还有一定的下降空间。”

(文章来源:财联社)

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