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光伏大爆发!3800亿巨头大涨 北向、主力抄底这些票(名单)

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  今日(11月1日) 大盘全天高开高走,沪指收复2900点关口,上证50指数涨超4%,两市4400多股上涨,成交额9775亿,较上个交易日放量943亿。

  板块方面,旅游酒店、TOPCON电池、饮料制造、盐湖提锂等板块涨幅居前,数字货币、电子身份证、数据安全等板块跌幅居前。

  光伏大爆发

  今日光伏板块大爆发,收盘涨近5%,个股方面,跟踪支架龙头中信博涨超14%,明冠新材、通灵股份、海优新材等涨超10%,欧晶科技、金辰股份等涨停,3800亿的隆基绿能收涨超6%。

  硅料产能未来有望释放

  10月31日14时,TCL中环通过官方公众号发布了最新“单晶硅片价格公示”,三种型号硅片价格均开始下降,降幅在3%至4.1%之间。值的注意的是,这是最近半年来,硅片价格首次出现下降。

  据证券时报,业内人士表示,从过往情况看,硅料、硅片价格联动性较强,硅片一般都会跟随硅料涨跌。

  TCL中环此次下调硅片报价,虽然暂时没有上游硅料降价作为支撑,但业内普遍认为,在新增产能快速释放后,硅料供应紧张形势将缓解,价格也将回调。

  根据上海有色网统计,9月国内硅料产出为7.62万吨,环比8月提升近23%,预期10月国内硅料产出为8.3万吨,环比进一步提升9%。硅料已经从紧缺到宽松,B级料已经实质性降价,A级料价格维稳但整体来看不太会有上行动力。

  另据中国有色金属工业协会硅业分会的统计数据,2021年,国内硅料产能合计51.9万吨,实际产量49.8万吨。该机构预测,2022年底,国内硅料产能将达到120.3万吨,全年新增68.4万吨,全年预计产量为82万吨,同比增加32万吨。

  该机构预计,到了2023年,硅料产能将进一步增加,预计明年底国内产能将达到240.4万吨,全年新增规模达到120.1万吨。

  北向:增仓72亿重点配设备股

  东方财富Choice数据显示,自7月5日大盘调整至今,北向资金逆势抄底10只光伏板块个股,合计金额超72亿元

  最受欢迎的是隆基股份,北向逆势增仓38亿元;排名第二的是HJT设备龙头迈为股份,北向增仓8.5亿元。

  锦浪科技、固德威、奥特维、帝尔激光、高测股份、联泓新科、金博股份、上机数控等个股北向增仓金额在7.8亿元至9800万元之间不等。

  从细分行业看,北向增仓主要集中在两类,第一类是作为“卖水人”的设备股,迈为股份、金博股份、奥特维、帝尔激光、高测股份等均属此类。

  第二类是光伏中的核心部件,比如逆变器环节的锦浪科技、固德威,硅片环节的隆基绿能,EVA胶膜粒子的联泓新科等。

  主力资金:净买41亿最爱捷佳伟创

  东方财富Choice数据显示,自7月5日大盘调整至今,主力资金逆势抄底12只光伏板块个股,合计金额超41亿元

  最受欢迎的是TOPCon设备龙头捷佳伟创,主力净买入9.5亿元;排名第二的是长晶设备龙头晶盛机电,主力净买入9.4亿元。

  欧晶科技、福莱特、钧达股份、中信博、阳光电源等主力净买额在8亿元至1.8亿元之间。

  机构后市展望

  对于光伏板块后市,机构纷纷发表自己的看法。

  华西证券认为,建设大型光伏基地是实现“双碳”目标的重要措施之一,光伏项目具备较强的“投资品”属性,项目内部收益率是影响行业需求增长的重要因素。产业链供应能力的增强将提高装机规模上限,预计今年全球装机量有望达到250GW,明年有望达到350-400GW,长期看在全球能源转型背景下,光伏规模有望保持快速增长。

  中原证券表示,目前光伏板块估值进入合理乃至偏低水平,同时,硅料供应稳步增长,产业链价格面临下行拐点,新电池产能快速增长,对后市不必过于悲观。建议投资者积极关注:将受益于硅料产能释放、下游需求增长、估值合理的一体化组件厂;受益于光伏制造产能大幅增长以及技术迭代升级的光伏设备厂。

(文章来源:东方财富研究中心)

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