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优化疫情防控20条措施发布 机构高喊布局疫后复苏行情

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  11月11日,国家卫健委发布《关于进一步优化新冠肺炎疫情防控措施 科学精准做好防控工作的通知》。通知提出,对密切接触者,将“7+3”管理措施调整为“5+3”;不再判定密接的密接;将风险区由“高、中、低”三类调整为“高、低”两类;取消入境航班熔断机制。


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  政策发布后,多平台机票,特别是国际机票搜索量暴涨

  飞猪:数据显示,政策发布后1小时,平台国际机票搜索量环比11月10日增长超3倍。双11期间,阿提哈德航空、新加坡航空、四川航空等航司在飞猪首发“未来飞”产品,双11“未来飞”机票已累计销售超5万件。

  携程平台:机票搜索量环比前一日增长超过一倍,酒店搜索量增长近7成,14-15时中国入境机票订单较前一日同时段翻倍。

  去哪儿平台:国际机票瞬时搜索量达到近一年峰值,截至当日14时,实时搜索量环比前一日同期增长3倍。

  同程旅行:国际机票搜索量迅速上涨,1小时内搜索量较前一日同一时段上涨448%,其中最热门入境航班线路为:金边-南宁、首尔-沈阳、首尔-青岛、金边-广州、首尔-大连等。

  实际上,近期国内外多家航司已发布冬春航季的航班计划,普遍新增、加密国际航班

  民航局运输司副司长徐青日前介绍,2022年10月30日至2023年3月25日执行的2022/23年冬春航季航班计划中,共有127家国内外航空公司计划每周安排104573班客货运航班。其中,国内(不含港澳台地区)客运航班每周数量仅同比微增2.41%,而国际客运航班数量同比翻番。在冬春新航季,国内外航司每周安排客运航班840班,即420个往返航班,同比2021/22年冬春航季增长105.9%。

  具体航司中,例如:

  国航2022年冬春新航季计划执行52条国际及地区客运航线,每周132班次,恢复北京-新加坡、杭州-罗马等多条国际航线,并新开北京-约翰内斯堡-成都、重庆-布达佩斯等国际航线;

  南航计划在32国执行42条国际航线,合计每周112班次,恢复广州-纽约、广州-罗马、大连-东京成田等国际航线;

  东航也已宣布恢复多条国际航线,包括上海-曼谷-青岛、杭州/青岛/南京/昆明-东京成田等航线。

  数据显示,今年Q3,我国民航国际航线旅客运输量已达53.7万人次,环比增长73.3%,同比增长36.3%,客运量回升明显。其中,单单10月,国内航司国际航线(含港澳台)实际执行客运航班量已达今年最高值,为4495班次,环比21.91%。

  去哪儿大数据研究院院长兰翔测算,“若新增国际、港澳台航班飞满,则航班量接近2019年的20%”。中泰证券则指出,航空需求的复苏节奏决定了航空票价弹性及上市公司盈利能力的修复进程,未来或将进入航空投资的大时代。

  华安证券11月11日报告给出观点称,经过近3年,国内疫情防控能够做到更科学、更精准,最大限度减少疫情对经济社会发展的影响。未来疫情防控政策仍有持续优化的空间,线下人流将逐渐恢复,带动线下消费快速修复


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  餐饮酒旅复苏信心提振

  除去航空客运之外,酒店、餐饮、免税三季度业绩也已开始逐步修护。东亚前海证券认为,科学精准防控政策背景下,线下消费和旅游出行需求集中释放预期进一步强化,提振餐饮酒旅板块的复苏信心。

  其中,酒店板块中,Q3商务出行和旅游出行需求端均明显改善,首旅酒店/锦江酒店RevPAR分别恢复至2019年同期的67%/80.4%

  餐饮板块中,同庆楼Q3单季度营收同比增长52.48%,归母净利润同比增长688.57%,实现疫后高弹性修复。机构指出,餐饮刚需属性强,为疫后高弹性修复板块,持续看好餐企在线下堂食逐步恢复后实现的业绩提振。

  免税板块中,中国中免旗下海口国际免税城已于10月28日开业运营,开业当日海口国际免税城进店人数超4.4万人次,销售额超6000万元;中免线上商城独立访客达200万人,创下历史新高,购物人数超12万,销售额超5亿元。10月28日,海南11家离岛免税店总销售额超7亿元,创下海南离岛免税店单日销售额历史新高

  总体而言,随着国际航班逐步恢复、港澳地区出入境防疫政策有序放宽,出入境旅游出行需求有望实现稳步恢复。东亚前海证券表示,出行和消费数据双向验证,精准科学防疫叠加促消费政策背景下,线下消费持续复苏,积极布局疫后复苏行情,看好疫后业绩修复弹性大的相关标的。

  其中:(1)免税:看好免税行业在客流恢复支撑下较为明确的复苏趋势,相关标的有中国中免、王府井。(2)酒店:行业结构升级与连锁化趋势明显,相关标的有锦江酒店、首旅酒店、君亭酒店。(3)餐饮:行业疫后恢复速度快,相关标的有同庆楼。(4)旅游:看好疫后修复行情下旅游出行需求的释放,相关标的有中青旅、天目湖。

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(文章来源:财联社)

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