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海上风电赛道“坡长雪厚” 机构集中关注的概念股出炉

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  2022全球海上风电大会对我国海上风电发展提出倡议。

  海上风电装机迎来“大目标”

  11月10日至12日,2022全球海上风电大会在海口举行。据悉,这是全球海上风电大会第七次举办,大会已成为全球规模最大、规格最高的海上风电会议之一。

  大会发布的《2022全球海上风电大会倡议》提出,为实现1.5℃目标,2050年全球海上风电累计装机容量至少要达到20亿千瓦。综合当前发展条件以及我国实现碳达峰碳中和目标的要求,到“十四五”末,我国海上风电累计装机容量需达到1亿千瓦以上,到2030年累计达2亿千瓦以上,到2050年累计不少于10亿千瓦。

  我国海上风电装机速度呈逐年上升趋势。证券时报·数据宝统计,截至2021年末,我国海上风电累计装机量达到2768万千瓦,占全球累计装机量的48.4%。

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  中国可再生能源学会风能专业委员会秘书长秦海岩表示,“十四五”期间,我国规划了五大千万千瓦级海上基地,各地出台的海上风电发展规划规模已达8000万千瓦,将推动海上风电实现更高速发展。

  海上风电获机构集体看好

  政策面上,国家能源局、科学技术部4月印发了《“十四五”能源领域科技创新规划》,其中提出的重点任务中,深远海域海上风电开发及超大型海上风机技术以及大容量远海风电友好送出技术上榜。

  我国深远海潜在海风资源丰富,发展潜力广阔。东亚前海证券表示,根据风能资源普查结果,中国水深5m-25m、50m高度海上风电开发潜力约200GW;水深5m-50m、70m高度海上风电开发潜力约500GW,潜在海风资源较大。

  据国金证券统计,1-10月,国内海风招标规模12.77GW.10月单月海风招标1.37GW,环比上升582.5%。成本方面,海风建设成本降幅明显。2020年国内海风建设成本平均为17.8元/W.目前山东海风建设成本在9-11元/W,广东在12-14元/W,浙江在9-12元/W.国金证券测算,当建设成本在12元/W,发电利用小时数在3600小时时,内部收益率可达6%。

  11月7日,单30政策(即海风建设需满足水深超30M或离岸距离超30KM)消息对风电板块形成扰动。中泰证券表示,该政策符合海风深远海化趋势,推动海上风电由潮间带走向远海海域发展;同时,增加海缆和海上风电基础用量,提高海缆单位价值,利好海缆和海上风电基础环节。长期来看,国家鼓励海风建设大方向不变,持续看好海风成长性不变。

  机构共同关注的海上风电概念股来了

  数据宝统计,A股市场中,获5家及以上机构共同评级的海上风电概念股共计28只。其中,中国海油总市值最高,为4705.77亿元;三峡能源、龙源电力、中国电建总市值均在千亿以上。

  作为A股海上油气龙头,中国海油在深远海海工设计、海上装备和施工作业等方面有着先天优势,海上风电也因此成为中海油发展新能源的重点。“十四五”期间,中国海油预计将获取海上风电资源5-10GW,装机150万千瓦。

  机构关注度方面,东方电缆、中国电建、中天科技、三峡能源、亨通光电等5股评级机构数量居前,均在20家以上。值得注意的是,东方电缆、中天科技、亨通光电均属海缆板块。

  信达证券表示,海风海缆板块迎多项催化。截至目前,国内已公布沿海地区“十四五”规划的海上风电装机容量超120GW,海缆作为产业链重要一环,发展确定性强、行业壁垒高、竞争格局稳定,未来深远海的开发及新技术的发展将带来量价齐升新机遇,海缆龙头有望核心受益。

  数据宝统计,11月至今,这28股涨多跌少,天顺风能涨15.59%,中闽能源、苏博特、海油工程、中国海油累计涨幅超过10%。

  业绩方面,中天科技前三季度净利润同比增长400%;南网科技、国电电力、湘电股份、中国海油等净利润均同比翻倍。

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(文章来源:证券时报)

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