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多家上市公司“暴露”行踪 明星基金经理悄悄开启“加仓模式” 这些个股被抢

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  随着市场在震荡后逐渐企稳,场内投资者风险偏好回升,多位明星基金经理都有加仓动作。

  近期,多家上市公司因回购、并购等原因,披露了最新的前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况,明星基金经理的加仓动向也随之曝光。其中,传媒、医药、高端制造等板块的多只绩优个股受到关注,甚至获得多次持续加仓,部分个股已经在近一个月反弹近50%。

  展望后市,多家机构表示,随着全球流动性预期的改善和国内疫情防控政策的进一步优化,市场风险偏好整体修复的趋势较为明确,布局A股市场的性价比优势愈加明显。

  林英睿加仓传媒股

  例如,11月12日,锋尚文化因股份回购发布了最新的前十大流通股东持股情况,公告显示,四季度以来,广发基金林英睿旗下4只产品对其进行了连续加仓。

  具体来看,截至11月9日,林英睿管理的广发睿毅领先、广发多策略分别持有锋尚文化351.09万股、111.25万股,相比9月30日、10月27日的持股均有明显增加,分别位列第二、第三大流通股东;此外,林英睿管理的广发价值领先、广发睿合则新进锋尚文化的前十大流通股名单。

  锋尚文化是国内数字演艺内容制作领域的龙头企业,不仅完成过2022年北京冬奥会开幕式灯光设计及制作等线下大型演艺项目,也在近年来大力发展虚拟演艺产品的创意设计及制作服务。据数据统计,其股价自10月11日以来开始触底反弹,已经大幅上涨了近50%。

  而在加仓锋尚文化之前,三季报显示,林英睿还加仓了另一大传媒股——华策影视。他管理的广发睿毅领先、广发多策略均在三季度对华策影视进行了加仓,不过四季度以来未有进一步变动,截至10月21日分别位列第六、第十大流通股东。

  朱少醒、程洲加仓医药股

  除了传媒板块外,近期大热的医药板块也获得了基金经理的关注,朱少醒、程洲等均进行了加仓。

  例如,11月8日,阳光诺和因拟通过发行股份及支付现金方式收购北京朗研生命科技控股有限公司,发布了最新的前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况。公告显示,四季度以来,富国基金朱少醒管理的富国天惠成长混合(LOF)加仓了阳光诺和,截至10月24日,该基金对阳光诺和的持仓从三季度末的234.33万股增持至300.56万股。

  阳光诺和是一家专业的药物临床前及临床综合研发服务 CRO,为国内医药企业和科研机构提供全方位的一站式药物研发服务,致力于协助国内医药制造企业加速实现进口替代和自主创新,主营业务涵盖创新药开发、仿制药开发及一致性评价等方面的综合研发服务。近一个月来,医药板块大幅反弹,阳光诺和的股价自10月12日以来已经上涨了超40%。

  此外,近期获得明星基金经理增持的医药公司,还有主营化学制剂产品、原料药和中间体及诊断试剂的丽珠集团。

  丽珠集团近期公告显示,截至10月18日,与三季度末相比,国泰基金的基金经理程洲管理的国泰聚信价值优势灵活配置混合增持了丽珠集团90万股。在此之前,该基金刚刚于三季度新进丽珠集团的前十大流通股东。

  自10月11日阶段低点以来,丽珠集团的股价上涨了超20%。三季报显示,公司前三季度实现收入94.88亿,同比增长1.27%;实现扣非归母净利15.09亿,同比增长12.24%。公司第三季度实现收入31.86亿,同比增长1.66%,实现扣非归母净利4.62亿,同比增长9.01%。

  场内投资者风险偏好正在回升

  除了上述基金经理外,近期,随着市场在震荡中逐渐企稳,多位明星基金经理都有加仓动作。

  例如,胡昕炜管理的汇添富消费行业混合、吴远怡管理的广发科技创新混合对今年大热的露营概念股牧高笛进行了加仓;轮胎行业的森麒麟获得中欧基金“价值派”基金经理袁维德的持续增持。

  华夏基金在近日指出,压制市场的主要因素包括海外流动性和国内基本面等,已经有较为明显的情绪修复,场内投资者风险偏好正在回升,场外资金加速入场,A股市场在底部明确后,右侧信号也基本确认。

  其认为,随着中国经济的逐步复苏和美联储政策边际改善,全球将会进入更有利于权益资产表现的阶段,产业趋势和机构性因素会替代宏观因素成为市场的主导逻辑,A股和港股有望保持震荡向上的趋势,当前仍是长期布局的重要窗口期。

  诺德基金的基金经理谢屹指出,看到明年,复苏会是主导A股市场的主要因素,在板块上,受益于复苏更多的顺周期行业可能会出现超额收益。同时,消费方面由于今年受到疫情的扰动,出现了较大的回撤,加息的环境也使得估值承受了压力,但到了明年可能就会出现戴维斯双击的反转过程,相关行业(白酒、免税、消费建材等)会出现较好表现,建议投资人可以积极布局,大胆配置。

(文章来源:证券时报)

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