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工业互联网风口又起!概念股爆发 市场空间或超4万亿级 这些标的值得关注

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  今日(11月17日),工业互联网板块盘中大幅拉升,个股也大面积走高。截止收盘,太极股份、恒为科技涨停,此外,三旺通信、三维天地、映翰通三股涨幅均超10%。

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  5G专网许可落地,概念股接力上涨

  消息面,据近日报道,工信部已给中国上海商飞发放了第一张企业5G专网的频率许可,5925~6125MHz和24.75~25.15GHz为工业无线专用的频段。此外,中国工程院院士邬贺铨近日在2022年中国5G发展大会上表示,建议为工业互联网应用划出专用频段,这样不仅可避免与公众业务间干扰,而且5G CPE/工业模组不必再按多频多模配置,可显著降低成本。

  据悉,随着国内智能制造行业快速发展,5G行业专网和5G工业互联网相关应用快速衍生,据《中国工业互联网产业经济发展白皮书》预计,2022年我国工业互联网产业增加值规模将达到4.45万亿元,占GDP比重达3.64%。招商证券指出,工信部此次发放首张企业5G专网频率许可意义重大,是国家加快工业互联网提档升级,支持“5G+工业互联网”发展的一个重要举措。

  受消息提振,工业互联网概念股今日再度活跃,多只个股单日涨幅超10%。作为信创概念分支之一,工业互联网概念近期景气度持续高涨,截止今日收盘,其板块指数自10月11日低点至今累计反弹近22.8%。个股方面,以近20个交易日涨跌幅来统计,三旺通信累计上涨近65%,中新赛克、太极股份涨幅均超50%,此外,荣联科技、必创科技、用友网络等十余股涨幅超两成。

  工业互联风口重燃,关注相关受益标的

  目前,5G发展持续推进,在数字经济主线的加码下,其覆盖领域快速累加,作为数字经济发展的重要抓手的产业数字化转型也逐步提档。据工信部此前印发的《5G全连接工厂建设指南》中显示,目标在“十四五”时期,主要面向装备、电子等制造业各行业以及采矿、电力等重点行业领域,推动万家企业开展5G全连接工厂建设。

  国信证券指出,数字经济发展得到国家高度重视,运营商、ICT设备商、产业互联网供应商等均在积极参与和推动数字经济发展,加快高速泛在、天地一体、云网融合的数字基础设施建设。企业5G专网频段发布进一步激发工业互联网市场活力,成为数字经济快速发展的重要催化因素之一。重点关注以下几个层面:

  1)5G专网频段发布,商用通信设备商、工业通信设备商及对应终端侧均有望迎来新一轮部署周期

  2)云网融合趋势下,运营商加大数字产业投资建设节奏,网络和服务器设备有望成为投资建设重点,同时,数据中心后备电源(UPS)以及东数西算等工程的启动带动的投资增加。

  3)天地一体网络中,卫星互联网将成为重要发展环节。

  具体可关注的标的方面,国信证券认为,近期三大运营商发布加大数字经济相关投资、5G专网频段发布、中国星网完成第一批低轨通信卫星集采等事件,均在为高速泛在、天地一体、云网融合的综合性数字基础设施建设奠基:

  1)5G专网方面,看好5G+工业互联网正加速走向产业成熟及规模复制阶段,网络侧重点关注中兴通讯、三旺通信、映翰通;终端侧重点关注移远通信、广和通

  2)政企及运营商方面,看好ICT行业短期情绪的修复,以及中长期随着投资落地带来的相关企业的业绩弹性,重点关注紫光股份、星网锐捷、浪潮信息、万国数据、奥飞数据、英维克、申菱环境、佳力图、科华数据、科士达

  3)卫星互联网方面,看好中国星网正在推动低轨通信卫星行业由0到1的产业升级,上游元器件景气度持续提升,重点关注国博电子

(文章来源:财联社)

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