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鲍威尔下周将发表关键演讲 美国大型银行如何预测明年利率峰值?

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  再过半个多月,美联储就将迎来2022年的最后一场议息会议,有关美联储明年货币政策的具体路径走向,很可能在此次会议上逐渐展露端倪。而在这一年底备受瞩目的议息日来临前,美联储主席鲍威尔下周的一场压轴演讲,无疑有望率先为市场定下鹰鸽基调。

  按照日程安排,美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)将于北京时间下周四凌晨2点半,发表一场关于经济和就业市场的讲话,这一时间点距离美联储官员需停止公开谈话以准备12月月中政策会议的“噤声期”,将只有两天时间。

  布鲁金斯学会(Bookings Institution)上周末表示,鲍威尔届时将在该智库机构发表演讲。这也将是美联储主席鲍威尔在11月议息会议后首次在公开场合发表讲话。

  布鲁金斯学会向来与美联储官员颇有渊源,也是不少前美联储高官的“养老之所”——前美联储主席、诺贝尔奖得主伯南克目前是布鲁金斯学会的高级研究员,耶伦在成为财长之前也曾在那里工作。在过去几年,美联储在任官员也颇为喜欢在借该场合就货币政策走向发表关键讲话。

  不少业内人士预计,鲍威尔下周的讲话无疑将颇为关键,其可能会巩固市场对美联储12月放缓加息步伐的预期,同时也料将影响投资者对明年美联储利率峰值的预期判断。

  Monex Europe高级外汇分析师Simon Harvey表示,“鲍威尔在11月2日会议后的首次评论将至关重要。如果他未选择阻止近期金融环境的放松,美元的短期支撑可能会下滑。”

  而道明证券的大宗商品分析师则预计,鲍威尔若发表鹰派言论将令金价承压,“考虑到我们看到全球几大主要资产的买盘已经枯竭,黄金空头面临的宏观阻力似乎已经消退。鲍威尔下周的讲话可能为商品交易顾问(CTA)恢复抛售提供所需的鹰派催化剂。”

  美国大型银行如何预测明年利率峰值?

  根据纽约联储本周五公布的对一级交易商的调查,华尔街几家大型银行在美联储11月政策会议前,已纷纷提高了对美联储本轮加息峰值的预估。

  纽约联储的调查结果显示,这些被称为一级交易商的银行预计,美联储的隔夜目标利率将于明年3月见顶,他们对利率峰值的平均预测为4.875%。

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  这些银行是在美联储11月1日-2日议息会议召开之前的10月份接受调查的,因此如今看来略有些过时。不过,这份调查仍能清晰地展现出这些机构预测的变化趋势。在美联储9月决议前的同类交易商调查中,这些银行报告的联邦基金利率峰值仅为3.88%,同时预计今年年底利率就会达到顶峰。

  接受纽约联储调查的这些银行是美联储市场干预的主要对手方,并协助承销美国国债的发行。

  美联储在本月初的议息会议上再度宣布加息75个基点至3.75%-4%,此举在市场普遍预期之中。美联储今年以来已先后六次上调利率,以遏制40年来最高的通胀。

  一些美联储官员在本月的会议上已表示,美联储可能不得不将利率提高到一个高于他们此前预期的峰值水平。美联储9月份的利率点阵图显示,明年底联邦基金利率的预测中值为4.6%。

  美联储将在12月13日至14日的议息会议上,更新季度经济预测和利率点阵图。

  纽约联储的调查还显示,受访者的预测中值认为,美联储将继续减持债券,量化紧缩行动将在2024年第三季度结束。

(文章来源:财联社)

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