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【一周北上资金】世界杯狂欢!北上资金加仓食品饮料

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  本周,北上资金净买入74.48亿元,连续第3周加仓A股。不过北上资金交投意愿有所下降,全周仅成交4114亿元,为近8周来最低。分市场看,沪深两市冷热不均,沪股通获得逾112亿元的净买入,深股通则被净卖出近38亿元。

  食品饮料本周获得北上资金14.29亿元的净买入,位居行业第一;银行业获得逾12亿元的净买入,公用事业、采掘、有色金属、非银金融等行业也获得超亿元净买入。化工、医药生物2行业则被净卖出超10亿元;而本周利好频频,板块个股大涨的房地产行业遭北上资金逢高减持超3亿元,机械设备、汽车等行业亦被净卖出超亿元。

(本周北上资金净买入超亿元个股前九)

  北上资金加仓食品饮料

  世界杯本周正式开始,啤酒、饮料、零食等成为球迷观看世界杯的标配套餐,相关产品销量激增,生产企业受到北上资金追捧。

  美团数据显示,仅在世界杯开幕当日,全国啤酒、饮料、零食、水果外卖整体订单环比增长31%,较去年同期增长27%。其中全国啤酒外卖订单环比增长43%,饮料外卖订单环比增长25%。在啤酒线上订单中,燕京啤酒环比增长81%,百威啤酒环比增长65%,青岛啤酒环比增长56%。

  北上资金本周净买入青岛啤酒逾1.66亿元,增持177万股,总持仓创4个多月来新高。重庆啤酒也获得北上资金1.02亿元的净买入,增持近百万股;燕京啤酒获得6508万元净买入,加仓656万股,持股市值创3个月来新高。

  世界杯期间,各种下酒菜销售也异常火爆。京东到家、京东小时购等平台统计,11月20日—21日的“世界杯”时段,仅武汉地区烤肠、披萨、猪肘等半成品菜、预制菜深受消费者喜爱,销售额同比去年均增长超10倍。

  绝味食品本周获得北上资金4939万元净买入,加仓95万股,总持股创半年多来新高,持股市值逼近年内最高点。味知香、洽洽食品、天味食品、上海梅林等本周也获得北上资金重金加仓。

  与世界杯关联不大的白酒行业也积极开发相关产品或举办相关活动。五粮液推出带有足球造型瓶盖的收藏酒,限量10000瓶发售。泸州老窖推出世界杯官方授权白酒——联名款国窖1573,限量36000瓶。

  另外,泸州老窖在多个城市推出“一起开黑盖”活动,奖品包括限量球衣、球赛周边等;今世缘推出“竞猜总冠军赢V3免单”线下竞猜活动;洋河股份则以“CCTV顶级足球赛事合作伙伴”的名义宣传旗下产品。

  白酒股本周亦获得北上资金巨资加仓,净买入泸州老窖4.8亿元,加仓273万股;净买入贵州茅台4.68亿元,加仓30万股;今世缘、洋河股份等也均获得北上资金大幅净买入。

  中信建投表示,今年世界杯,有望给高端产品带来营销机会。未来随着防控措施进一步优化调整,线下消费场景恢复,啤酒行业有望呈现淡季不淡特征。

  大幅减持锂电股

  北上资金对锂电产业链投资热情继续降温。本周,锂电池隔膜龙头恩捷股份公告,接到董事长Paul Xiaoming Lee先生和副董事长兼总经理李晓华先生的家属通知,Paul Xiaoming Lee先生和李晓华先生因相关事项被公安机关指定居所监视居住;相关事项尚待进一步调查。

  公告当日,恩捷股份无量一字跌停,第二日开盘跌停后,获巨量抄底打开跌停,股价创1年半来新低,但北上资金乘机净卖出19.85亿元,超过当日恩捷股份总成交的30%,减持了1564万股,总持仓降至5个月来最低,持股市值则降至1年半来最低。更多内容请看《云南首富兄弟被监视居住,恩捷股份回应!》

  遭大幅减持的不仅仅只是恩捷股份,其战略合作伙伴亿纬锂能本周也遭北上资金净卖出2.78亿元,持仓创1年多新低;锂电龙头宁德时代亦被净卖出4.8亿元,赣锋锂业、比亚迪、国轩高科等本周也被北上资金净卖出超亿元。

  锂电产业上市公司被北上资金集中减持的原因有多方面,除前不久高工产业研究院预计,主要锂电池材料到2025年的产能规划已全部过剩外。新能源车增速放缓或是另一个原因。

  根据交通强制险最新上险量数据显示,上周(11月14日-11月20日)国内新能源乘用车上牌13.0万辆,环比仅增长8%。稍早前,乘联会披露的数据显示,2022年10月,国内新能源乘用车销量为55.47万辆,环比更是下降9%。

  另外,根据国家对新能源汽车发展的系列政策及规划,新能源汽车购置补贴政策将于2022年12月31日终止,在此之后上牌的车辆国家将不再给予补贴。因锂价格持续上涨,下游车企承压,今年以来已有多家新能源车企进行了多轮涨价。这都影响新能源车的销售。

  中原证券称,2023年建议重点围绕三条主线布局:一是产业链下游,锂电池龙头及二线高增长优质标的;二是锂电中游材料细分领域龙头,且细分行业价格总体相对稳定;三是钠离子电池和储能电池产业链主题投资机会。

(文章来源:e公司)

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